西方石油公司出售130亿美元的债务以资助阿纳达科购买

据知情人士透露,西方石油公司(Occidental Petroleum Corp.)出售了130亿美元的债务,以帮助收购阿纳达科石油公司(Anadarko Petroleum Corp.),以获得超过750亿美元的交易订单。

由于沙特阿拉伯的Aramco 4月收到超过1000亿美元的订单,这是对债务出售的最大需求,这表明投资者愿意在贸易战引发的波动震动全球市场后一天再次承担风险。

据彭博汇编的数据显示,西方国家发行的债券可以为10亿美元的380亿美元收购提供资金。一位知情人士表示,此次发行中最长的一部分是30年期保证金,比美国国债收益率高出2.25个百分点,低于初始价格谈判的2.7个百分点,他不愿透露具体细节是私人的。

其他四家投资级借款人周二出售债券,因为发行人在美中贸易战最近一次爆发后重新获得信心,导致周一销售几乎停滞不前。合并后的交易为市场带来了160.5亿美元的新债务,超过预计本周价格高达300亿美元的高价供应量的一半。

据知情人士透露,西方石油公司的订单增加至750亿美元以上,随后达成约710亿美元。订单簿可能夸大了对证券的实际需求。沙特阿美公司今年获得了1000亿美元的债券,获得了1000亿美元的债券销售额,但这些债券在债券出售后不久就下跌,这意味着至少有一些投资者希望快速卖出。

债券出售是在总部位于休斯顿的公司赢得阿纳达科资产争夺战之后发售的。雪佛龙公司(Chevron Corp.)选择不再为阿纳达科(Anadarko)提供330亿美元的收购报价,并在5月份以10亿美元的分手费用离开。

活动投资者卡尔·伊坎(Carl Icahn)最近批评西方石油公司同意接受亿万富翁沃伦·巴菲特(Warren Buffett)100亿美元的投资,以增加其收购的现金部分。

该公司还同意以88亿美元的价格将阿纳达科四个非洲国家的资产出售给法国道达尔公司,作为100亿至150亿美元的剥离计划的一部分,以帮助其偿还债务。知情人士在6月份表示,西方石油公司正在寻求买家对西部中游合作伙伴LP进行多数控制,西部中游合伙公司LP是准备通过阿纳达科收购继承的管道运营商。

根据穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)的数据,此次收购是自荷兰皇家壳牌有限公司(Royal Dutch Shell Plc)于2016年收购BG Group Ltd.以来在石油和天然气行业中最大的收购,为西方石油的资本结构增加了超过400亿美元的债务。穆迪的分析师安德鲁·布鲁克斯(Andrew Brooks)上周在一份声明中写道,这是一次显着的增长,使公司“不太灵活地应对商品价格波动”。

该评级公司将Occidental的高级无担保评级评级下调至Baa3,这是投资级别的最低水平。标准普尔全球评级公司的A能源生产商在8月1日表示,在Anadarko交易结束后,它可能会将该评级下调至BBB,这是其第二低的高等级。

该人士说,美国银行(Bank of America Corp.),花旗集团(Citigroup Inc.),摩根大通(JPMorgan Chase&Co。)和富国银行(Wells Fargo&Co。)管理债券发售。

西方石油公司的代表拒绝对债券发售发表评论。